上周市场计算机板块止跌回暖，叠加近期二季报的密集披露，借此机会和大家一起交流下。
- 上周回顾
受政策催化提振市场情绪，计算机板块大幅反弹，计算机设备、IT服务领涨。多项提振市场信心的政策密集发布，使得计算机板块大幅上行。上周计算机板块日均成交占全市场10.85%左右，相比上周略降。申万计算机指数上涨5.16%，其中IT服务上涨5.46%，软件开发上涨4.65%，计算机设备上涨5.62%。（数据来源：银河证券，时间截取区间为2023.8.28-2023.9.1）
- 二季报带来哪些看点
截至上周，二季度报告已披露完毕，整体来看，二季度收入及利润较一季度环比放缓，AI链条的公司尤其是大模型与应用端仍旧处于成本与费用的承压，在此背景下，估值同样面临调整压力，在计算机板块本身基本面没有特别悲观因素变化，且板块内部信创招标订单有加速落地迹象，计算机板块整体走势偏弱。
- 后市展望
当前二季报业绩所释放的信息已在近期市场中有一定体现，随着《生成式人工智能服务管理暂行办法》实行，展望四季度预期国内将有相关模型的商用落地，就国内而言，当前应用亦属于早期阶段，暂无法今年财报上看到业绩，但随着产业趋势的发展，体现业绩或只是时间问题。
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