#布局优势产业#不容易呀！在经历了数年的低迷之后，消费电子行业，尤其是智能手机市场，终于迎来了显著的复苏。2024年上半年，A股消费电子产业链的152家公司中，有96家实现了归母净利润的正增长，26家的归母净利润同比增长率甚至超过了100%。智能手机市场的回暖尤为显著，全球和中国市场的出货量均出现了显著增长，这无疑为整个消费电子行业注入了一剂强心针。

这次消费电子行业之所以有复苏的迹象，离不开AI手机的推波助澜，AI手机的兴起正成为全球科技公司的新焦点。苹果、华为、谷歌和微软等都在积极布局AI技术，预示着这一前沿技术即将成为市场的新标准。2023年，苹果计划推出Apple Intelligence，使Siri能够进行跨应用操作，比如帮助用户安排接机等复杂任务。华为在6月21日发布了鸿蒙原生智能，其小艺助手同样具备系统级AI能力，提升了用户操作的便捷性。谷歌在8月14日推出了Pixel 9系列手机，所有型号都深度集成了Gemini AI助手，取代了传统的Google Assistant，标志着AI技术在安卓系统中的进一步应用。微软也在5月21日发布了Copilot+PC，这款PC搭载GPT-4o，具备屏幕内容理解和实时翻译等先进功能，展现了AI技术在PC领域的潜力。

AI技术的引入正在重新定义智能手机的功能，并对消费电子行业产生深远的影响。功能全面升级，AI技术的普及推动了智能手机功能的全面升级。借助大模型如GPT稳定性的提升，AI手机能够提供文本校对、信息筛选、语音总结等高级操作。这些功能使得智能手机不仅仅是通讯工具，而是智能助手，极大地提升了用户体验。例如，Apple Intelligence能够处理邮件、通知信息，并生成emoji，抓取图像和视频中的信息，展示了AI的广泛应用场景。

技术的提升自然引发了换机需求的增长。用户对更智能化设备的需求推动了消费者换机动力。尽管苹果的Apple Intelligence功能推迟发布，市场对其未来表现仍持乐观态度，预计较2023年有所增加。AI手机的陆续发布与普及大概率将成为消费电子行业的出货量的又一重要转折点，它不仅提升了设备的智能化水平，也带来了新的市场机遇，推动了整个消费电子行业的创新和发展。随着技术的进一步成熟，AI手机有望成为未来消费电子市场的主流，引领行业的新一轮发展。

华为的折叠屏手机作为一种新兴的高端产品，其市场渗透率仍然较低，但其潜力不可忽视。华为Mate XT非凡大师的发布标志着折叠屏技术的进一步突破，其售价从19999元到23999元不等，明确定位于高端市场。尽管目前中国市场的折叠屏手机年出货量仅为1000万部，占整体市场的比例较小，但随着技术的不断进步和成本的逐渐降低，折叠屏手机有望在未来几年内迎来更广泛的市场接受度。折叠屏手机的推出不仅提升了品牌形象，也推动了相关技术的研发和创新，进一步丰富了消费者的选择。

可穿戴设备行业也在加快创新步伐。众多厂商计划在穿戴设备中集成生成式AI，AI智能眼镜关注度持续提升，Ray-Ban Meta智能眼镜销量已突破100万台，谷歌亦在开发搭载Gemini AI模型的智能眼镜。另外，三星发布新形态的穿戴产品智能戒指Galaxy Ring，亮点在于其健康监测功能较为全面，以及Galaxy AI加持的Buds 3耳机。

AI手机、可折叠手机和可穿戴设备的推广对整个产业链带来了新的机会。整机组装厂商进入备货旺季，为行业带来了新的增长机会。AI技术应用增加了对高性能主芯片的需求，主要芯片厂商如高通和联发科正在积极布局。AI技术对光学和显示组件的需求变化，影响了相关供应商的业绩。AI化推动了对折叠屏、钛合金、微晶玻璃等新型材料的需求，为结构件和功能件市场带来了新的增长机会。

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