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全线回暖叠加周期旺季，消费电子迎来大行情

A股经过深度回调，今年又没有太好的表现，低估优势明显，已经具备投资价值。可市场投资情绪太弱，信心不足难以支撑股市反弹。可以说A股已经具备反弹基础，只是在等待反弹契机出现。

9月末，在美联储降息缓解人民币贬值和多重政策利好推动下，A股连续多日放量大涨，快速收复3300点关口，极大的点燃了市场投资热情，反弹趋势形成。

全线回暖，各大板块都将迎来表现机会。而消费电子具有多重利好，又恰逢销售旺季，大行情值得期待：

1、随着科技的飞速发展，当今社会电子产品已经是我们日常生活中不可或缺的一部分。特别是消费电子通过数字化技术实现了更多的功能和服务，让人们的生活更加便捷和舒适，发展前景乐观，行业景气度高。消费电子板块基本面趋势较好，估值也较为合理，兼具价值和成长双重属性，是不错的布局方向。

2、9-10月是消费电子的传统旺季，随着华为三折折叠屏手机、苹果iphone16系列等各类新品纷纷亮相，以及“以旧换新”政策和外贸出口触底反弹，消费电子需求恢复上行周期，行业明显好转。由于去年基数较低，消费电子终端出货量仍将有望实现同比增长，形成基本面支撑，提振市场信心。

3、今年是人工智能加速发展的一年，各类应用加速落地，逐步进入商业转化阶段。AI必将加速电子新硬件形态探索，从进一步丰富消费电子产品功能。而且电子产品可以更好地搭载AI应用，AI应用有望率先落地手机等成熟消费电子产品，让消费者切实感受到科技革命带来的变化。而新一代AI手机落地，有望带动消费者的换机需求，带动新一轮消费电子更新周期。

所以，消费电子有望迎来大行情！@信达澳亚基金

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