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发表于 2023-09-26 15:09:32 天天基金网页版 发布于 上海
三大运营商齐发力!数字产业迎利好?

大家好,我是苏卿云,感谢关注与支持。

近期公布的8月份经济指标数据,大多要好于市场预期和7月份的水平。当前国内经济基本面的修复是支撑市场反弹的基础,也可以发现投资者对经济基本面预期最为悲观的时刻已经过去。海外方面,美联储上调美国两年内经济增速预期,市场推迟最早降息的时间预期,受此影响全球资本市场风险偏好均有所抑制,但汇率并未受到太大的冲击,传导至A股影响较小。

再看产业方面,中国移动致力于打造以5G、算力、能力为重点的新型信息基础设施,加深算力网络及能力中台布局;中国电信深入推进云网布局,加快数字信息基础设施建设,其中,产业数字化总投入118亿元;中国联通重点聚焦5G、宽带、政企、算力四张精品网建设,预计2023年资本开支将达769亿元。我们分析,面向数字经济的新蓝海市场,运营商把握数据要素、算力网络的布局机会,不断完善云、算力及IDC等基础设施建设,同时加强技术研发及产业合作,蓄力支撑数字经济提质提速,具备良好的长期投资价值。

展望后市,我们认为,配置温和复苏链和成长潜力方向正当其时,在人民币汇率稳定下,外部冲击有限且难以持久,而国内经济温和复苏下,市场预期有望不断修正,有望成为四季度最大的边际变化方向,可以持续关注数字经济相关行业的左侧布局机会。

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