说点盘面背后的东西。中金出了份报告：特斯拉弗里蒙特工厂原来造Model S/X的产线，已经全部改成Optimus专用产线了，四季度要爬到月产近万台。加州那边规划的年产能是100万台，德州新厂还在建。兴业的判断也类似：V3是特斯拉第一款真正量产的机器人，国内供应商二季度到三季度产能建设基本完成，就等跟着爬坡放量。远见重仓的特斯拉链，押的其实就是这件事。今天这2个点，不是情绪，是有人开始提前算账了。