国产替代持续推进但市场情绪趋于谨慎
板块持续剧烈震荡，产业端逻辑依旧扎实，HBM紧缺、存储涨价周期持续，国产替代稳步推进。但前期涨幅过大，大量获利盘集中兑现，叠加中报业绩验证期，资金趋于谨慎，出现外盘走强、A股承压的割裂走势。行情结构性分化明显，设备、先进封测韧性更强，纯题材小票波动巨大，存量环境下很难迎来全面普涨。
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