中银卓越成长016896上周五涨了0.78%，这周一涨了0.6%，我觉得这周继续涨的概率偏大。

昨天，申万31个一级行业北向资金加仓了21个行业，流入前三的行业为：非银金融、食品饮料、电力设备。主力资金加仓了11个行业，流入前三的行业为：传媒、汽车、房地产。资金轧差后流入汽车、传媒、电力设备。基本上卓越成长关注的都是这些低位连续流入的行业，地产、消费等复苏线成为主涨板块，这也是我这周判断继续涨的依据。

另外券商高开回落，甚至尾盘有资金出逃导致跳水，再而压制沪指回落。泛科技的互联网消费+文化传媒也有不错的反弹。而领跌板块则主要是医药、医疗与AI板块。同时，周一冲高回落也并不意味着市场就此结束，毕竟成交量已经突破万亿，资金开始活跃，那么后续资金也自然就会玩起轮动为主。

至于机器人，其实大家也不用看空。因为目前市场氛围在炒复苏预期，偏向于复苏板块的大地产、大消费、顺周期；但有一点你一定要记住，炒困境反转的预期通常只会是一波流，偏向于情绪化的题材炒作，而非基本面投资。因为就算出台政策支持，行业短期基本面也不会很快好转，甚至于后续会发现政策不及预期，或者政策出来后没能带动行业复苏。这也是很常见的事情，疫情期间一直就是这样，炒了那么多次政策刺激复苏，结果没有一次能出现复苏；所以当投机去对待就行了。

而这波投机过后，如果8月份经济数据没能好转，则资金还得调仓去玩别的板块，因为数字经济、AI、半导体本身行业景气度在好转，这次只是资金调仓去炒复苏链带来的虹吸导致回调而已。所以接下来市场继续看轮动为主。主线券商、地产、消费应该还会反反复复，但随着它们都已经大幅拉升，部分政策也逐步落地，那么资金又会偶尔切换其他板块做轮动，有机会的。