聊聊大盘

今天三大指数集体探底回升，科技主要受外围韩市带动，芯片探底回升同时带动科创50走强，创业板在CPO的带动下也走得偏强，主板在银行、证券回落下相对偏弱

今天盘中就完成了分歧+修复，还是偏强，短期即便有震荡，我也不是很担心，我还是继续看多做多

科技目前随着外围市场而回升，但是目前已经出现一些分歧，目前半导体板块前天成交1.4万亿，是否继续放量存疑

盘面上，截至我发文，上证指数上涨0.43%，创业板指数上涨1.91%，科创50上涨1.88%

今天缩量1200亿，全天成交预计3万亿附近，上涨3200多家，下跌2000多家，情绪还不错，量能在持续缩

技术面上，今天比较强，没有进入5-2，那5-1就继续，但基本也在5-1的尾巴附近了，不过阶段性的震荡，不影响原本的趋势，趋势没出现减速前，我不是很担心

以上是重点板块盘中估值，大家可以对应相关基金做对照

行业上，今天电网、芯片、军工等方向涨幅居前

农业、证券、地产等方向跌幅居前

猫姐操作分享

今天继续补一点锂矿和半导体设备

加仓方向

1、锂矿

我今天加仓$东方阿尔法瑞享混合发起C(OTCFUND|025778)$ 5000元

锂矿板块4连回踩，但是碳酸锂维持在20W上线，今天虽然碳酸锂回落到20W以内，但我觉得需求目前比较旺盛，但是供给相对受限制，所以Q2、Q3都有弹性空间，所以我也是继续加大布局。

2、半导体设备

我今天继续加仓$南方信息创新混合C(OTCFUND|007491)$ 1000元

我加的这只基，近一年涨幅123.86%，在同类产品中表现表靠前。目前紧密跟踪半导体自主可控产业链，目前集中投资半导体设备、零部件、材料及EDA软件等领域。他的另一个产品$南方半导体产业股票发起C(OTCFUND|020554)$是投光刻机等细分领域。所以这个基金经理在半导体方面的能力圈覆盖是比较清晰的。

而半导体设备国产化的长期发展我比较看好，2026年初国产化率已从2024年的15%跃升至35%。同时，AI算力军备竞赛持续拉动晶圆厂扩产，2026年全球半导体市场在AI驱动下同比增长较快。半导体设备本来今天是回落，但是目前走了反包，所以趋势还是不错的，因此我今天也是继续加仓1000元。

其他板块分析

1、光伏

今天光伏板块回升走势，我不动，这个我是看中期，油价和天然气的高企，会逐渐传导到社会生产生活中，欧洲地区可能会加大能源替代的发展，比如居民加装光伏储能一体化设备可能加速，所以我还是加大对光伏产业链的布局

2、军工、商业航天

今天商业航天回升走势，我不动，接下来比较重要的两个发射逐渐临近，我还是持续布局$博时中证卫星产业指数C(OTCFUND|024749)$

3、机器人

机器人今天回升走势，宇树发布GD01大型机器人，机器人的催化也在增加，我还是继续布局$易方达机器人ETF联接C(OTCFUND|020973)$

4、有色金属

有色板块今天回升走势，我不动，目前铜等商品金属在持续回升，板块方面后续也会跟随，所以我也是持续布局

5、恒生科技

恒生科技今天回升走势，我不动，这个我也是偏长期，虽然短期没有什么催化，但是长期来看，估值分位数偏低，所以我还是持续布局$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$

6、证券

今天证券探底回升走势，我不动，我继续等一波冲高再走

7、北证50

北证50回升走势，我不动，成交量比较大，我继续等北证50被轮动一次$富国北证50成份指数C(OTCFUND|017522)$

8、美股、黄金

纳斯达克我暂时先继续观察，我继续等一次深蹲

黄金，我等一次回落后再考虑布局，目前美联储降息路径不清晰

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