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发表于 2023-04-30 08:00:08 股吧网页版 发布于 上海
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)2023年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,A股市场有所上涨,主要的上涨阶段发生于1月,进入2月后市场大体呈现震荡走势。随着疫情消退以及地产市场企稳,我国经济基本面下行风险已基本消除,为1月份市场上涨提供了基础。进入2月份后,由于疫后复苏行情已有所乏力,而市场对后续经济增长信心并不充分,因此市场转而震荡,但结构上与信创、AI相关的标的则持续表现强势。往后看,我们对后市整体上持偏乐观的态度,其中结构性机会更为突出。从分子端来看,2023年经济增长强于2022年是较为确定的,我们测算的2023年上市公司盈利增速呈现逐季上行的态势,同时主要指数的估值仍处于中性偏低的位置。如果没有意外的负面冲击,则分子端和分母端的前景都偏于正面,确保了指数在年内仍有上行的空间。本报告期内,债市维持震荡,10年国债收益率呈窄幅波动的态势。本产品为债券型FOF,在报告期内本产品逐步完成了建仓,配置上我们以债券基金为主,风险资产部分主要配置了优秀的转债相关基金、商品ETF等以获取弹性,另外也配置了部分短久期的纯债基金以起到稳健增值的目的。
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