#来圈子找经理#

最近市场热点切换速度特别快，前期大涨的AI、半导体板块持续震荡，不少低位板块资金回流，心里有几个产业相关问题想请教您：

1、下半年AI产业资本开支预期是否还能维持高增速？算力、推理端需求分化之下，整条AI主线的持续性该怎么判断？

2、半导体本轮回调更多是资金情绪扰动还是产业基本面出现变化？后续行情还有持续上行的支撑逻辑吗？

3、当前存储芯片供需依旧偏紧，但涨价环比幅度已经放缓，请问下半年存储价格还会持续上行，还是会进入高位震荡区间？AI算力、车载存储两大需求哪个长期增量空间更大？

4、算力、存储、光模块、CPO这些细分赛道上下游之间的供需传导关系怎么理解？各赛道景气度会出现先后轮动吗？

5、光模块目前已经迭代到1.6T，高阶产品订单充足，但板块波动巨大，当下阶段还适合布局吗，需要重点跟踪哪些产业指标判断行情拐点？@华夏高翔