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发表于 2024-03-18 17:54:11 股吧网页版 发布于 福建
今年来涨超8%,囤点宽基,就买绩优东方沪深300指数增强!

今年来涨超8%,囤点宽基,就买绩优东方沪深300指数增强!

 

今年以来,涨幅为正的指数增强的基金中,以沪深300增强居多,占比接近7成。与此同时,一只指数增强基金凭借着今年来+8.56%,同类中领跑的优异表现,占据了大家的视野,它就是宝藏基--$东方沪深300指数增强A(OTCFUND|016204)$。

 

东方家明星基金经理盛泽紧密跟踪沪深300指数(000300)的东方沪深300指数增强(A:016204;C:016205),兼具了被动基金的贝塔收益和主动基金的阿尔法收益,业绩涨幅持续跑赢沪深300指数,今年逆势取得涨幅达到8.56%,远超同期沪深300指数的4.05%,增强的超额收益4.51%,翻了一倍多。

 

实际上还有一类聪明指数增强策略,在公募基金领域,指增策略已经成为主流的投资策略选择之一。不像AI这么轰轰烈烈,而是静悄悄地上涨,不仅甩开了宽基,还大幅跑赢公募基金指数。跟踪沪深300指数的指数增强策略基金,正悄悄走红,“赚了指数必赚钱”,沪深300指数增强基金赋予“压舱石品种”更多想象力。

 

以投沪深300指数为主指数增强基金,产品呈现出超大盘深度价值特征震荡和熊市中指数表现很好包括轮动很快的行情也表现较好。防守能力十分突出,不用担心反弹启动,总是抓不住风口之痛。

 

沪深300指数为何如此“繁花”

 

沪深300指数是由各行各业的龙头组成,是大盘股的代表。新年伊始,往常多见的“开门红行情”、“春季躁动”并未到来,A股市场反而破位下行,多个指数创下近几年的新低,而最能反映宏观经济基本面及预期的沪深300指数反而表现最好,强势吸金。沪深300指数为何如此“繁花”,具体来说:

 

1,聚焦于当前,从真实的资金流入情况来看,市场对宽基的偏好大于窄基。开年来大跌,沪深300充当GJ队护盘使者,特别是1月18日深V,4只沪深300ETF放巨量成交312亿,远超前两日176亿及180亿 ;1月22日暴跌,4只沪深300ETF当时成交额超370亿。沪深300市场核心指数,受到大家喜爱。

 

2,目前沪深300市盈率位于历史最低12%分位处,随着海外美联储加息预期放缓带来北向资金涌入A股核心资产,当前阶段大盘价值风格或较为占优。

 

3,在反转前的磨底震荡期,拿着宽基的体验优于押注单一行业,单一行业的下行波动率远大于宽基指数。另作为跟踪股市“晴雨表”,沪深300在过去5年取得了年化17.56%的亮眼成绩。所以从中长期来看,与其他宽基指数相比,沪深300表现更为稳健优秀。

 

4,从直接的估值数据看(PE TTM),沪深300近2年跌32.65%,近3年跌42.21%,估值比2005年7月、2008年11月、2015年8月的估值还要低,沪深300胜率更大。

 

5,招商证券统计,2023年底沪深 300 指数股息率攀升至 3.33%,接近 2014 年的最高水平附近,具备中期配置价值。由于沪深 300 指数盈利保持增长,长期优异的权益净利率是我们长期进行沪深300投资的底气所在。

 

6,自2005年以来,我国经济动能几经切换,不同行业不同企业各领风骚三五年,也有不少企业折戟退场。但沪深300指数每年的平均权益净利率却能够维持在大致相当的水平,多元化的好处在沪深300指数中就得到了较好的体现。

 

7,从历史上沪深300的调整深度来看,无疑是2007年到2008年那一轮,以及2015年到2016年那一轮的调整幅度最为明显,调整的幅度分别超过了70%和40%,而从2021年以来的这轮调整,幅度也已经超过了30%。

 

8,天然具备分散风险的作用,因为宽基指数包含了多个行业或板块,能有效缓冲单个行业、单只个股的风险,像沪深300指数每天的波动幅度一般不超过3%,但单个行业指数的波动可能达到7%甚至更高。

 

总的来看,沪深300指数的估值已处于历史低位,股息率处于历史高位,已经具备了中期配置价值。随着对经济增长的担忧逐渐缓解,市场风格将会更加均衡,权重板块的反弹也将带来沪深 300指数见底反转。

 

如何挑选沪深300指增产品

 

沪深300覆盖了沪深两市多个行业,行业分布均匀、市场覆盖率高、指数成分股基本面优势强,是机构投资者乃至整个市场的投资取向标杆。指数增强基金相较于指数基金,更值得长期持有那么我们应该如何挑选沪深300指增产品

 

近期在一众沪深300指数基金中,东方沪深300指数增强表现非常亮眼。

 

根据基金年度涨幅报告,东方沪深300指数增强,多因子增强获稳健超额收益。自成立至今,东方沪深300指数增强的历史业绩表现优秀,相对于标的指数沪深300的超额收益明显,信息比率较高。

 

可以发现,东方家沪深300增强自成立1年多以来各个阶段均获得了较高的正超额收益,获取超额收益的能力较强。在市场下行期间,这只产品也表现出了低于指数的回辙表现。

 

现任基金经理是盛泽,具有9年证券投资经验,英国华威大学数量经济学硕士,现任量化投资部总经理,专注量化、指数增强策略研究。其所管理基金多数为指数型或量化策略基金,指数量化投研经验非常丰富。我持有东方家旗下多款产品,持有东方家产品体验感不错。

 

东方基金为老牌基金公司之一,东方家基金旗下产品线较丰富,涵盖了主动管理权益类、指数型、债券型、货币型等类别。旗下基金业绩大多表现优秀,主动权益投资能力较强,曾多次获得“金牛基金管理公司”等奖项,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。

 

总的来说,经历过时间的考验,长期业绩同类占优,回辙控制得当的产品,总是更值得信赖。宝藏基东方沪深300指增就是这样基金,值得信赖。

 

东方沪深300指数增强基金测评

东方沪深300指数增强聚焦A股核心资产,所跟踪指数强,量化再增强,紧跟反弹机遇。如果把宽基指数与量化增强相结合,会擦出什么样的火花?

 

从今年的上涨幅度来看,其交出一份完美的答卷,截至3月17日近三月涨9.83%,同期沪深300涨幅6.84%,超额收益2.99%;同类平均涨幅1.44%,超额收益8.39%;且自成立以来各阶段都跑赢跟踪标的沪深300,基金经理盛泽量化增强能力强,超额收益显著。

 

以沪深300为基准的公募量化指增基金中,我拿盛泽管理东方沪深300指数增强A与许一尊管理汇添富沪深300指数增强A业绩对比,年轻小将盛泽胜出,表现更佳:

 

(1)收益走势来看。近一年东方沪深300指增收益回报率-2.74%;汇添富沪深300指增收益回报率-5.32%。东方沪深300指增业绩更优。

(2)业绩表现来看。近1月、近3月、近6月、近1年同类排名、都优于汇添富沪深300指增。东方沪深300指增善于抓住“风”来之时,正在扬帆起航。

 

(3)风险数据来看。波动率、夏普比率,收益回辙比、下行风险等数据,全部优于汇添富沪深300指数增强。特别是夏普比率高出其0.22,业绩表现亮眼。

(4)基金经理来看。东方基金盛泽从业5年又219天,年均回报4.97%;汇添富许一尊年均回报才2.20%。东方基金盛泽胜出,青出于蓝而胜于蓝。

 

权威的天天基金给出盛泽评价擅长管理偏股类基金、管理经验丰富、盈利能力强、抗风险能力强、业绩稳定性好、择时能力强;五个方面全部好评,特别是收益率91.40分,择时能力92分高分。盛泽量化管理能力出众,获取超越指数的超额收益能力杠杠的。

 

结,通过对比,东方基金盛泽管理东方沪深300指数增强近一年取得非常好成绩,完胜去年超额收益位列同类前三的汇添富沪深300指增。

 

优秀的成绩,造就了拨尖的排名。数据就是最好佐证:本基金波动率12.30%,“波动很小,优于98%同类”;夏普比率-0.26,“性价比很高,优于90%同类”;最大回辙18.22%,

“回辙很低,优于87%同类”;机构持仓占比实现从0到1飞越,占比6.13%。

 

在我看来,当前正是抄底国内资本市场的良好时机。宽基指数本身更适合普通投资者,沪深300指数(000300)则是A股中最具有代表性的宽基指数,汇聚A股300强企业,应该成为资产配置的重要底仓;另在市场波动较大,考验投资选股能力,我们不妨定投参与宽基指数基金,更有效把握市场整体的趋势性行情,可以提升散户投资者持基体验。股神巴菲特说过:“通过定投指数,一个什么都不懂的业务投资者,往往能够战胜大部分专业投资者。”

 

目前沪深300指数市盈率均处于历史较低水平,从历史估值来看A股已具备较强的配置吸引力,我们或可借道宽基抓紧配置窗口,东方沪深300指数增强正是投资者参与沪深300指数(000300)行情的优秀标的。

 

反弹路上多振荡,市场修复需信心。面对未来,我们可以通过对历史的研究,对现在的理解,对未来的期待,找到属于自己的航向,凛冬已至,A股终有一天向着胜利前进!@东方基金

 

$东方沪深300指数增强A(OTCFUND|016204)$

$东方沪深300指数增强C(OTCFUND|016205)$

 

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