电力板块，追一波！
先说结论，需求预涨之下，电力股再掀行情。以近三年的行情看，电力有两次曾经引起市场较大关注的行情。一次是2021年8月初至10月，因为疫情后复工复产带来的全面复苏，使得电力需求大幅度超预期增长，叠加煤炭价格上涨带来的火电厂发电动力不足，”，电力股一飞冲天。第二次则是2022年5月至8月，川渝地区高温导致的缺电现象，也一度使得电力股大涨。
2023年以来，得益于保供政策及国际煤价下行等多重因素，火电板块迎来业绩拐点，Q1实现归母净利润同比提升516%。预计今年在水电出力偏弱形势下，火电仍将发挥能源安全压舱石作用，需求将保持强度，推动火电运营企业盈利扩张。在近两年煤价高位形势下，“绿电”运营模式具备较强业绩确定性，成为火电运营商盈利重要组成部分，部分冲抵了火电业务的亏损压力，成为拉动火电企业利润的第二成长曲线。
同时绿电方面，包括光伏发电，风力发电在内。由于其盈利确定性较强、所在赛道成长性较高，享受显著高于火电板块的市净率。未来随着头部发电企业新能源装机占比逐步提升，估值中枢亦有望向“绿电”靠近，实现估值重塑。
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