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发表于 2024-01-31 21:47:49 天天基金Android版 发布于 四川
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#平安指数基金年度宠粉节#+ 看好$平安中证消费电子主题ETF发起式联接A$半导体行业作为未来发展的重要方向,具有广阔的市场前景和巨大的发展潜力。政策支持和国产替代的趋势将进一步推动半导体行业的高景气发展。在“十四五”期间,我国将加强高端芯片核心技术攻关,国产替代已成为刻不容缓的任务。供需端的助推将进一步推动半导体板块的高景气。经过前期的回调,目前半导体行业的性价比凸显,投资者可以借政策利好低位布局,把握未来的上涨机遇。

我国已经成为全球最大的芯片消费国,连续17年保持这一地位。 半导体行业作为潜力的高景气赛道,具有长期收益稳定、成长性较高的特点。与同类指数相比,国证芯片指数业绩表现亮眼。在接下来的发展中,我国将提高半导体国产自给率,为半导体产业提供更大的发展空间。因此,我对半导体行业的前景充满信心。

近期市场整体表现不佳,但芯片概念仍然能够在当前弱势中保持一定的活跃度,使得相关指数看上去不那么难看。半导体行业作为未来一旦调控力量出手时最有可能强力表现.的方向,将会吸引更多的资金关注。

随着全球半导体产业的发展和我国半导体行业政策的支持力度加大,我国半导体产业供需两旺,国产替代正处加速期。我国半导体增速引领全球,行业未来空间巨大。我国半导体材料市场规模全球第二,增速引领全球;目前,我国半导体产业资本开支处于扩张期,国产材料的市场份额有待提升。我国半导体企业盈利能力、成长性强,毛利率未来提升空间大。2023年半导体材料板块业绩高增,盈利能力与成长性俱佳。全球晶圆厂有序扩产,供需紧平衡将长期维持,半导体材料有望维持高景气度。

经过多年的发展,我国大部分中低端芯片产品已经实现了国产化替代,但是在高端产品方面还有待进一步的发展和提高。目前在消费类电子芯片领域,国内厂商的产品已经能够得到市场的广泛认可。但在部分方向上,例如芯片设备方面,中国企业的全球市场份额占比仅为3%,仍存在较大的提升空间。受地缘政治影响,芯片的生产中心未来会更为分散,发展核心环节、避免“卡脖子”是未来重要的发展路线。目前国内来看,芯片行业的大部分需求主要取决于消费电子领域。下半年消费电子级芯片的走势将呈现震荡磨底的特点,而国产替代相关的标的主要受政策和资金流向的影响。同时人工智能也为芯片行业提供了增量机会。整体而言当前阶段是对芯片行业进行逢低布局的良好时机。@平安基金



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