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发表于 2024-03-04 10:23:03 天天基金网页版 发布于 上海
【富国基金张圣贤】消费电子反弹,后续怎么看?

#基金经理说#

大家好,我是张圣贤,一名指数基金经理。连续写这个账号两年多了,坚持每天发文,每周二下午直播,只是希望将自己最真诚的思考和观点分享给大家欢迎更多认可的朋友一起加入。

周四市场再度反弹,情绪继续恢复,虽然指数是涨回来了,但成交量依然不足,所以对我们来说,依然要留意指数后续调整的风险。所以说很多时候,我们投资要做的,主要是跟随市场的变化而变化,并不需要过多预判。

上回我们聊了智能车,今天我们聊聊消费电子其实最近消费电子的表现比较强势,主要的原因还是由于AI带来的相关细分领域的催化。

此前我们和大家提过,今年一定要重视科技这块的方向,因为AI在海外发展的速度已经非常超预期,这背后无论是对国产产业链,还是国产替代的逻辑,都可能会产生较大的变革。

首先是算力方面,近期国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,强调央企在人工智能产业发展中的重要地位与功能使命,要求央企把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,重点关注算力基础设施构建与多模态产业赋能。有望加速推动我国AI算力基础建设,推动算力国产化进程

存储方面,高端存储当前国产化率较低,24年存储客户若扩产顺利,则有望拉开高端存储国产化率提升的序幕。

从指数层面来看由于消费电子板块中有不少成分股,与细分领域相关性较高的,因此近期表现受益。往后看,从中期的角度,科技线可能依然会成为今年资金关注的重要方向,因此我个人依然比较关注以泛科技为主的消费电子、智能汽车、芯片等指数。

回归投资端,短期目前消费电子板块,也是带动市场进攻的主力方向之一,但市场情绪依然是关键,还是不要盲目追高,等指数回落后,再考虑逢低择机慢慢布局。

$富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(OTCFUND|015877)$

$富国中证消费电子主题ETF发起式联接A(OTCFUND|015876)$

$富国中证芯片产业ETF发起式联接C(OTCFUND|014777)$

*指数历史表现不代表未来,以上内容不代表对市场和行业走势的预判,也不构成投资动作和投资建议,且可根据市场情况变化而调整基金有风险,投资需谨慎,建议投资者详阅基金合同等文件,根据自身的风险承受能力审慎作出投资决策。


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