公告日期：2023-10-27

摩根阿尔法混合型证券投资基金（摩根阿尔法混合C）
基金产品资料概要更新

编制日期：2023年10月26日
送出日期：2023年10月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 摩根阿尔法混合 基金代码 377010

下属基金简称 摩根阿尔法混合 C 下属基金代码 015637

基金管理人 摩根基金管理（中国） 基金托管人 中国建设银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2005-10-11

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2015-09-18

基金经理 李博 基金经理的日期

证券从业日期 2009-04-01

注：本基金自 2022 年 5 月 6 日起增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”与
“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，
投资目标 精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时
结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适
度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造
超越业绩基准的主动管理回报。

本基金的投资范围为股票、存托凭证、债券、货币市场工具及法律法
规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依
法发行的 A 股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、
可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一
年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基
投资范围 金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60－95%，其它为 5－
40％，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金
的投资范围会做相应调整。

主要投资策略 本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，

依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的
“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分
析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资
产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回
报。

1、股票投资策略

包括1）选取价值/成长因子、2）计算股票风格等级、3）创造主动管
理报酬。

2、固定收益类投资策略

本基金以股票投资为主……
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