#基金测评#大家好,我是勇敢的余柏,看好数字经济赛道,$东财数字经济混合发起式基金$A类份额015096和C类份额015097的详细测评:
一、基金基本信息
是混合型偏股基金成立时间2022年3月1日,基金经理罗擎,主要投资于数字经济主题相关的证券,通过灵活配置股票、债券等资产,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
二、业绩表现
根据公开发布的信息,东财数字经济混合发起式基金在成立后的一段时间内,业绩波动 较大,但自2024年以来表现较为亮眼。例如,截至2024年5月23日,A类份额(015096)今年以来赚了22.36%的收益率,同类排名靠前(如3/4338)。中证800指数收益率60%+中证港股通综合指数收益率20%+中证综合债券指数收益率*20%。这一基准有助于投资者评估基金相对市场的表现。
三、投资策略与持仓
基金聚焦于数字经济主题相关的证券,涵盖半导体、芯片、通信设备等科技类龙头标的,以及财税数字化、数字医疗等领域。基金经理罗擎先生凭借对AI算力、电子、通讯等科技股的深刻理解和以研究为基础的前瞻布局,捕捉到了本轮新科技的产业趋势行情。基金的十大重仓股占比较高,且持仓比例一直在变动,显示出基金经理根据市场情况进行灵活调整的策略。例如,从最初2022年6月30日的55.64%,到2023年12月31日的67.25%,再到2024年3月31日的73.19%,资金进出和个股变化都透露出基金经理的个人决策与对未来展望。
四、风险与收益
作为混合型偏股基金,东财数字经济混合发起式基金属于中高风险产品。其净值波动较大,投资者需具自我匹配是否能承受风险。尽管基金在过去一段时间内表现不俗,但未来收益仍具有不确定性。应关注市场动态和基金经理的投资策略变化,以做出合理的投资决策。
五、基金经理与团队
罗擎先生是复旦大学金融硕士,具有丰富的行业研究和资产管理经验。他先后在上海海通资管、招商银行股份有限公司、安谋科技(中国)有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任行业研究员、高级分析师、TMT行业研究员等职务 ,对于数字经济的投资有独到见解。东财基金作为东方财富全资设立的子公司,依托东方财富的品牌和资源,能够更好地进行市场分析,把握投资时机。这为基金的稳定运作和优异表现提供了有力支持。
六、投资建议
该基金适合对数字经济领域有深入了解、具备较高风险承受能力和长期投资理念的投资者。建议投资者采用定投或灵活手动定投的方式参与该基金,以分散投资风险并长期积累筹码。同时,投资者应密切关注市场动态和基金经理的投资策略变化,及时调整投资组合。
东财数字经济混合发起式基金在数字经济领数字经济蓬勃发展,随着全球数字化进程的加速,数字经济已成为推动经济增长的重要引擎。中国政府高度重视数字经济的发展,出台了一系列政策措施支持数字技术创新和产 业升级。这为东财数字经济基金提供了广阔的投资空间和良好的发展环境。数字经济领域内的技术创新层出不穷,如人工智能、大数据、云计算、区块链等技术的不断突破和应用,将推动相关产业的快速发展。东财数字经济基金聚焦于数字经济主题,有望分享科技创新带来的投资机遇。
从宏观经济和行业趋势来看,数字经济领域的发展前景广阔,为东财数字经济基金提供了良好的投资机遇。基金有望通过精准的投资策略和灵活的操作手法,实现资产的长期增值。然而,投资者也需要注意到数字经济领域内的投资风险较高,包括技术迭代、市场竞争、政策变化等因素都可能对基金的投资收益产生影响。因此,在参与东财数字经济基金时需要充分了解其风险特征和投资策略,并根据自身的风险承受能力和投资目标做出合理的投资决策。@东财基金