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发表于 2022-12-01 09:15:21 股吧网页版
上投摩根全景优势股票型证券投资基金(上投摩根全景优势股票C)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-12-01

上投摩根全景优势股票型证券投资基金(上投摩根全
景优势股票C)基金产品资料概要更新

编制日期:2022年11月30日
送出日期:2022年12月1日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 上投摩根全景优势股票 基金代码 013899

下属基金简称 上投摩根全景优势股票 下属基金代码 013900

C

基金管理人 上投摩根基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2022-01-11

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-01-11

基金经理 倪权生 基金经理的日期

证券从业日期 2011-07-05

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况,请阅读招募说明书第八章“基金的投资”。

在严格的风险控制的前提下,采用定性与定量的分析,自上而下进行
投资目标 宏观分析和行业配置,自下而上精选个股,力争实现基金资产的长期
增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
或上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上
市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、证券
公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
投资范围 其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的80%-95%;其
中,港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的50%;每个交易日
日终在扣除股指期货及股票期权保证金后,现金或到期日在一年期以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,全景布局A股
及港股两地市场,挖掘并灵活投资于最具有投资价值的上市公司,通
过行业配置与个股选择,获取超越业绩比较基准的超额收益。

本基金依托基金管理人的研究平台,自上而下形成行业配置观点,选
择中长期有较大发展空间的优势行业进行重点配置;同时自下而上形
成个股配置观点,挖掘并灵活投资于各行业中最具有投资价值的上市
公司,对买入个股进行深度研究和跟踪;通过行业配置与个股选择,
主要投资策略 获取超越业绩比较基准的超额收益。

……
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