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发表于 2024-01-31 01:29:14 天天基金Android版 发布于 广西
#平安指数基金年度宠粉节#我看好创新医疗,医药行业全民刚需!防御出色,下周期待起

#平安指数基金年度宠粉节#

我看好创新医疗,医药行业全民刚需!防御出色,下周期待起飞。震荡市逆市上涨,重点关注具备长期竞争优势且受医药政策负面影响较小的优质企业,可以把握市场调整机会。

市场经过去两年的震荡调整,目前医药行业整体的估值也相对处于合理区域,而且医药行业整体的投资性价比也比较高,未来随着医疗需求的不断提升和行业的持续发展,具有较大的发展空间。

透过最新的半年报,不难发现,国内创新药企正在上演商业化蜕变,但似乎市场尚未正视、重视这一变化趋势。目前看,尽管大部分药企仍需要证明自己,但可喜的是,越来越多biotech迈过盈利节点,队伍日渐壮大。据Choice数据,上半年实现盈利的创新药企达到8家。而截至去年底,这一数字还仅为2家。在市场情绪依然低迷的当下,这对整个创新药行业无疑具有重要里程碑意义。

近两年,在医保控费、创新药内卷的背景下,市场上出现这样一种声音:创新药逻辑已变,高额的成本对应有限的支付市场,中国已经没有创新药的商业化下半场了。而包括复宏汉霖、艾力斯、上海谊众等在内的创新药企,能在短时间内实现盈利,无疑将打消这些质疑。毕竟,放眼全球,一家Biotech从零开始探索商业化,短短三五年便走向盈利,都是极其罕见的。而这足以说明,即使在中国市场面临医保控费的巨大压力,创新药商业化也依然是可以盈利的商业模式。

当然,你可能会说,对创新药企来说,首次依靠商业化实现盈利,是一次新的跨越,而如何持续证明自己具有盈利能力,才是上岸者们的真正难题。实际上,未来随着创新药市场的持续向上,创新药销售额不断增长,对真正有能力的药企来说,盈利能力应该并不是一件需要太过担忧的事情。核心在于,中国创新药已经踏上了新周期。接下来几年,我们将看到创新药企持续蝶变,走向盈利,并不断扩充管线,成为中国资本市场的核心资产。

寒冬必然只是阶段性的。未来,生物科技的需求依然旺盛,创新药企当博观而约取,厚积而薄发,在危机中寻找生机,在生机中迎接转机。

平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A013873由钱晶经理与翁欣经理共同打理,钱晶经理是一位有着12年从业经历,8年投资经验的擅长指数类领域的老将,在管基金规模达84.65亿元,历史最大盈利298.07%,业务能力还是相当不错的,相信在政策助推发展,产业结构优化的医药大前景之下,2024年医药能够真真正正的崛起,不再在低谷中徘徊!




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