看好！2023年以来，伴随AIGC技术的变革性突破，市场资金偏好大部分时间都偏向“主题投资”框架而非“景气投资”框架，出现了部分行业赛道业绩无法传导到股价上的怪象。但伴随大市的走弱，资金“高低切”行为可期，部分业绩确定性较高、估值创年内新低的行业修复时或将展现较强弹性，值得重点关注。光伏新增装机维持高位，组件出口再创新高：作为景气投资的代表赛道之一，装机规模增速之于光伏好比销量增速之于新能源车。光伏行业近年来装机规模持续高增。据国家能源局数据，2022年8月，光伏累计容量达3.5亿千瓦，累计装机规模已
超风电；2023年3月，光伏行业“淡季不淡”，全国实现新增装机33GW，相当于2022年新增装机总和，累计装机规模超4.2亿千瓦，
超水电成为装机量最大的非化石能源。2023年5月23日，第十六届SNEC全球光伏大会上，某行业龙头管理层进一步预测，2023年全世界光伏新增装机可达350GW左右，2026年装机量有望超天然气，2027年超煤炭，成为全球第一大电力来源。