通信行业周报：Meta美光加码算力，长征十号乙首飞告捷，看好空天地AI算力大时代!
【光通信赛道】光与液冷齐舞，看好空天地AI算力大时代!
【光通信赛道】美光加码算力，看好空天地AI算力大时代!
Meta加码AI算力，算力中心和自研芯片双线并进
2026年7月6日，Meta CEO扎克伯格披露了公司AI基础设施的整体布局。从战略布局层面来看，Meta正在建设名为Prometheus的超1GW单一AI集群，计划2026年上线，并同步推进可扩展至5GW的Hyperion项目以及多个"titanclusters"，并宣布斥资100亿美元在加拿大艾伯塔省建设其美国境外规模最大的数据中心，电力容量1GW，整体AI基础设施资本开支达数千亿美元。Meta计划最快2026年9月量产代号为"Iris"的自研AI芯片（MTIA第四代），从迭代节奏来看，Meta目标到2027年将数据中心算力翻倍至14GW，并保持每六个月推出一代新芯片的节奏。
美光加码存储扩产新周期，坚定看好全球AI算力链
美光科技7月9日宣布将美国本土工厂资本支出计划上调至2500亿美元，较此前2000亿美元追加500亿美元，覆盖纽约州、爱达荷州及弗吉尼亚州项目，支出预计延续至2035年。受AI基础设施扩张驱动，公司目标未来十年在美国实现40%DRAM芯片本土化生产。纽约州克莱工厂已完成首次混凝土浇筑，较原计划提前逾一个季度，标志项目进入垂直施工阶段。
长征十号乙首飞告捷，网系索式回收开启大运力复用新纪元
7月10日，长征十号乙遥一火箭在海南商业航天发射场首飞圆满成功，搭载7台YF-100K液氧煤油发动机的5米直径大芯级一子级在海上回收平台成功回收，实现全球首次海上火箭网系索式回收，标志着我国大运力可重复使用运载火箭技术取得里程碑式突破，我们看好从商业航天到卫星到空天地AIDC一体化投资机会。
光与液冷齐舞，空天地AIDC算力共振
推荐标的：中际旭创、新易盛、英维克、源杰科技、杰普特、盛科通信、锐捷网络、紫光股份、亨通光电、中天科技、华工科技、天孚通信、仕佳光子、欧陆通、光环新网、新意网集团、大位科技、奥飞数据、远东股份、润泽科技、广和通、宝信软件、中兴通讯等；受益标的：长飞光纤、罗博特科、炬光科技、致尚科技、俊知集团、永鼎股份、通鼎互联、烽火通信、伟仕佳杰、长光华芯、申菱环境、高澜股份、飞龙股份、大元泵业、银轮股份、寒武纪、海光信息、摩尔线程-U、浪潮信息、腾景科技、光库科技、太辰光、德科立、汇绿生态、嘉元科技、海格通信、震有科技、信科移动-U、通宇通讯、宏景科技、航锦科技、首都在线、映翰通、中贝通信、会畅通讯、美格智能、网宿科技、领益智造等。
风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦等。
