#布局未来产业#我理解的未来产业是哪些开发难度大，需要硬磕研发，从概念萌芽到试验再到应用会消耗大量人力资金时间空间，并且需要抢占先机的产业，就像当下的AI科技，谁能率先拿出更优方案，并且能够显示出可持续开发空间，那么该产业的未来发展空间上限也就更大。

目前我比较关注的产业，一个是半导体材料设备，一个是创新药。

对于半导体材料设备，AI算力爆发带来的需求依然强劲，AI芯片对高端稀缺材料的消耗成倍增加；供给端，海外供给紧缩，日本对华高端光刻胶已实质性断供，并同时为国产材料厂商带来订单需求，海外科技巨头主动对接国内供应商。政策上，十五五规划将集成电路置于核心发展方向之首，从中央到地方出台了一些列重点发展科技创新的举措，持续为AI科技增添资金&信心&动力。在前面AI产业链经历过较长时间的爆发，带来大面积大规模同增，而在当下伴随着半年报业绩的出炉，去劣存优，符合产业趋势且有较好业绩支撑的产业将更具后续成长空间，产业链上游原材料经历去库存后，迎来涨价与扩产新周期。这些都为AI产业后半程中业绩突出、符合产业趋势的企业带来弹性成长空间，$工银主题策略混合C$ #晒收益# 聚焦半导体设备，经历过7月份的估值重塑后，有望继续承接后续的产业发展机遇。

对于创新药，简单来说，就是估值处于历史较低位置+2026年上半年中国创新药出海BD相关交易数据继续大增，增速更盛+政策持续推动医药体系改革，既利民众也利药企+板块逆市场下跌的情况下，药企半年报交出亮眼业绩。我所持有$工银健康产业混合C$ #晒收益# 又开始“回收”利润了！$工银前沿医疗股票C$ 同样对标未来产业，可长线观察持有，见证里程碑式产业突破机遇。@工银瑞信基金

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#葛卫东加仓存储芯片股：坚定看多AI# #美拟限制中国IDC设备 遭一系列反制# #A股历次调整后 如何布局反弹行情？#