AI板块回调背后的真相是什么？
AI板块近期持续回调，上半年抱团的算力硬件集体兑现浮盈，Meta出租闲置算力引发市场对算力需求见顶的担忧，压制板块情绪 。产业链分化明显，上游高端GPU、HBM订单饱满，业绩确定性更强；下游通用大模型、C端应用增收难增利，估值承压严重。当下资金不再无脑抱团全赛道，只聚焦有实锤订单、落地盈利的硬件龙头，纯题材小票抛压持续释放。
#算力硬件股再度走弱 AI牛真结束了？# #7月基金投资策略# #金芒创作计划# @天天基金创作者中心
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