华夏屠环宇:AI赋能,半导体产业复苏回暖
大家好,我是华夏基金屠环宇,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
全球半导体市场表现出一定的周期性,2022年消费电子行业景气度下行,叠加疫情导致的库存累积,半导体行业出现了一定程度的“长鞭效应”。每轮“长鞭效应”后,科技新龙头将找到拉动行业增长的新引擎,引领行业创新浪潮。2023 年以来AI拉动下游行业需求增长,预计AI有望维持3-5年中长期维度的增长。
从半导体月度销售额情况看,根据美国半导体产业协会(SIA)公布的数据显示,2023年9月全球半导体销售额为448.9亿美元,同比下降4.50%,环比增长1.93%,为连续七个月实现环比增长。AI需求将继续成为成长动力,同时,PC和智能手机市场已出现早期企稳迹象,预计2024年有望实现进一步复苏。
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#华夏定投团#
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