长期消费中枢待恢复
据国家统计局网站发布的数据,9月社会消费品零售总额同比增长5.5%,逐增速步企稳。线下消费有望迎来复苏,品牌化转型意味着消费意愿提振,进一步印证依赖场景放开的消费恢复有望持续强劲。三季度居民储蓄率33.6%,已有明显提振,可与社零指标的回升相互印证。展望后市,我们在可选消费上维持谨慎,兼具消费及投资属性的黄金珠宝类产品有望持续增长,认为估值消化后大消费风险收益比趋于合理,但市场拐点需要由持续的经济企稳信号来确认。商品消费在低基数下有望迎来增长,我们相对看好白酒、化妆品、电子产品、汽车等可选消费品在旺季的销售表现。(注:观点具有时效性,仅供参考,不作为投资建议)
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