新消费的挑战
今年以来,我们从自下而上的层面跟踪消费复苏的情况,发现聚焦于年轻人的消费恢复面临一定的挑战,无论是奶茶、零食等商品消费,还是潮玩、网红餐饮等社交消费,还是咖啡、养宠、护肤等粘性消费,在销量或者价格上都面临一定的压力,且恢复的趋势弱于整体水平。我们认为大概率与年轻消费人群收入的脆弱性相关。另一方面,如果经济进一步恢复,就业改善,年轻人收入预期改善,边际消费弹性有望更大。目前新消费的相关公司估值性价比正逐步显现,我们将密切关注需求的变化,等待合适的机会。
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