#埋伏夏日投资机遇# #发生了啥？人民币汇率大幅升值 #今天早盘游戏板块盘中快速拉升，部分个股盘中涨超5%。消息面上：一、中国音数协游戏工委表示，今年1-6月，国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元，同比增长2.08%，增长趋势较为平稳。游戏用户规模6.74亿，同比增长0.88%，再创新高。

二、2024 ChinaJoy（中国国际数码互动娱乐展览会）于7月26日开幕，全球31个国家和地区600余家知名企业参展，包括PlayStation、SNK、腾讯、网易等。会上高人气产品亮相，腾讯推出《逆战》和两款新作《三角洲行动》《使命召唤》；网易游戏带来11款经典产品，暴雪娱乐亦将携“魔兽”等一众经典IP回归。

经历了前期的调整之后，无论是技术位置还是估值上看，游戏板块都处于历史低位了。从上述消息面可以看出，游戏行业基本面依然是不错的，包括版号发放常态化、本土游戏出海、AIGC驱动降本创新等多重利好。

一方面，随着中报和三季报业绩的公布，那些业绩真正优秀的传媒公司将有望脱颖而出；另一方面，AIGC带来“降本创新”，随着大厂巨头们推出AI手机和AIPC，这将对寻找AI应用落地场景的研究者带来显著的积极影响，并可能标志着AI应用时代的真正开始，其未来增长空间依旧广阔。

另外，从股息收益角度分析，传媒板块内如出版、游戏细分领域的三七互娱、吉比特及分众传媒等公司，其股息率均保持在约5%的水平，已具备较高的投资价值，可视为红利型股票。

总之，政策面取暖，AI赋能，估值处于低位，可以说游戏板块是集当前市场众多优势于一身，对于看好游戏板块的投资者，可以积极把握相关板块基金的配置机会。@国泰基金

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