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打卡第52天，$国泰中证动漫游戏ETF联接C$ 今日上涨0.53

昨日，科技股迎来了久违的回暖，尤其是半导体、光刻机以及工业母机等细分领域表现抢眼，涨幅显著。这一轮上涨的背后，国产化成为了一条贯穿始终的主线。随着资金对后续政策的乐观预期逐渐升温，国产化概念成为了科技股中的焦点。此前，寒武纪的强劲表现更是为国产算力和半导体领域注入了活力，即便是在盘中一度面临压力的情况下，寒武纪仍能逆转颓势，彰显出市场的韧性与信心。

从中期报告的角度来看，A股半导体行业的成绩单令人鼓舞。在已披露业绩预告的40家半导体企业中，35家预喜，其中20家的净利润增长超过100%，这不仅验证了行业景气度，也为投资者提供了清晰的增长信号。

外部环境同样利好，台积电与阿斯麦的亮眼业绩为全球半导体行业带来了积极的催化剂。阿斯麦第二季度销售额超预期，表明芯片需求依旧旺盛。而台积电的业绩更是强劲，销售额与净利润分别实现了40.1%和36.3%的同比增长，进一步印证了半导体行业的繁荣。

政策层面，证监会近期推出的“科创板八条”为芯片企业的并购重组提供了新的动力。该政策旨在促进科创板上市公司的产业链整合，提升并购重组的灵活性，以及鼓励收购具有潜力的“硬科技”企业。这一系列举措不仅有助于企业规模扩张，还能促进成本优化和行业地位提升，对于国内芯片企业来说，是提升国际竞争力的关键一步。

值得注意的是，芯联集成与纳芯微的并购计划，展现了政策引导下行业整合的新趋势。通过并购，企业能够整合资源，聚焦核心技术研发，提高整体运营效率，这对于芯片行业的发展至关重要。

展望下半年，随着传统旺季的到来，AI手机、AI电脑以及国产服务器的研发进展将为市场增添新的亮点。中国芯片半导体公司在这一波行情中展现出的成长性不容小觑，有望在全球竞争中占据更有利的位置。

芯片板块的高弹性特质也值得关注。自2016年以来，中证芯片产业指数累计涨幅达到53%，超越了同期的多个市场基准指数。目前，该指数的市盈率仅为65倍，相较于历史高位仍有较大的上升空间，显示出较高的投资价值。

综上所述，芯片板块在政策推动、市场需求增长以及行业整合的多重利好下，正迎来新一轮的投资机遇。随着国产化进程的加速，中国芯片企业在技术创新、市场拓展以及资本运作方面展现出了强大的潜力，为投资者提供了丰富的选择。未来，随着行业整合的深入和技术创新的不断推进，中国芯片产业有望在全球舞台上发挥更加重要的作用。@国泰基金