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发表于 2024-01-19 09:13:15 股吧网页版
华夏阿尔法精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

华夏阿尔法精选混合型证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏阿尔法精选混合

基金主代码 011936

交易代码 011936

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 19 日

报告期末基金份额总额 461,095,157.19 份

在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获
投资目标

取长期稳定的投资回报。

主要投资策略包括资产配置策略,股票投资策略,债券投
资策略,可转换债券、可交换债券投资策略,资产支持证
券投资策略,股指期货和股票期权投资策略,国债期货投
资策略等。

股票投资策略部分,本基金主要通过“自下而上”的个股精
选和“自上而下”的行业配置方法,结合严谨、深入的基本
面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选具备
投资潜力、阿尔法特征显著的股票构建投资组合,获取超
投资策略 额收益。在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行
业配置方法,通过对宏观经济、市场情况、政策力度等因
素的综合分析,对全市场行业进行筛选。在个股层面,基
金将充分发挥基金管理人专业的研究能力,积极发挥选股
优势,采取“自下而上”的选股策略,通过定量筛选和基本
面分析,综合考虑上市公司的核心业务竞争力、市场地位、
经营管理能力、治理结构、研发投入、创新属性等因素,
筛选出具备核心竞争优势、发展空间大、有持续成长潜力
的公司,构建股票投资组合。

中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准

×20%+中债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金,60%-95%的基金资产投资于股票,
其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金
与货币市场基金。本基金还将通过港股通渠道投资于香港
风险收益特征

……
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