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发表于 2024-01-02 17:22:19 股吧网页版 发布于 山东
大众品板块:重点推荐需求具强韧性的啤酒板块的短期配置机会。我们认为市场对一季度销
大众品板块:重点推荐需求具强韧性的啤酒板块的短期配置机会。 我们认为市场对一季度销量高基数的担忧已在估值中有所体现,我们判断出货口径销量实现同比正增仍是大概率事件,月度销量数据或有乐观表现。大背景下,啤酒现阶段估值与增速已基本匹配,明年成本回落支撑利润增速具确定性,啤酒系消费具韧性的大众品,有望引领板块启动估值切换。整体建议关注三条主线,一为成本仍有进一步改善空间的细分赛道,利润释放具确定性;二为渠道及供应链变革提效,经营呈现边际变化;三为高增长明年有望延续的成长标
的。分板块来看,啤酒板块,高端化趋势仍存,成本改善确定性强有望支撑业绩增速。休闲食品板块,仍受益于成本改善与零食专营渠道红利,建议关注零食专营渠道红利释放标的。软饮料板块,三季报表现普遍符合预期,其中东鹏饮料和百润股份增速表现突出,新品推广能力优异。现阶段重点推荐3 3 3产品矩阵,即休闲食品三剑客(盐津铺子 甘源食品 劲仔食品) 速冻三杰(安井食品 千味央厨 三全食品)预期差三杰(西麦食品 佳禾食品 莲花健康)。
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