今天一早，半导体下跌，昨日港股和美股半导体龙头表现分化。

国内长鑫科技科创板IPO过会，募资295亿元，用于DRAM产线升级以及前瞻研发，那么全球DRAM份额会持续提升；台积电3nm下半年涨价15%，AI服务器的订单爆满，先进制程供需也会得到紧张。

虽说今天半导体板块震荡调整，但国内企业积极扩展这块正在应对需求增长。近几天半导体上演先跌后修复的表演，日内波动较大，但从长期来看，半导体依旧看好。

原因是什么？国产替代叠加AI双驱动，成长的确定性很强，所以这块不是情绪的炒作，而是产业逻辑的兑现，国产替代这条路线一直会支撑龙头企业走强，但是短期在高位，震荡加剧，适合分批去做。

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