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发表于 2024-01-18 16:30:48 天天基金网页版 发布于 北京
【每日快评】A股V型反弹,白酒震荡反弹,光伏再现新的希望!

【行情解盘——A股V型反弹,三大指数探底收涨】

        A股三大指数V型反弹。截至收盘,沪指涨0.43%,深成指涨1.00%,创业板指涨1.93%。此前沪指、深成指一度均跌超2%,大盘午后深V反转,2800点失而复得。沪深两市大幅放量,成交额8648亿元。两市超3500只个股下跌,北向资金净卖出7.41亿元。盘面上,光伏设备、通信、食品饮料等板块涨幅居前,社会服务、钢铁等板块跌幅居前。

              

【板块聚焦——光伏强势领涨,白酒震荡反弹】

        光伏强势领涨,消息面上,根据InfoLink Consulting统计,截至202312月末,太阳能电池产能大幅收缩。根据最新调研情况,欧洲经销商微型逆变器和储能逆变器库存基本消耗,市场预期欧美市场增速超20%,南美、非洲、中东市场增速更高。券商观点认为,近期产业链价格阶段性抬升,新产能投放明显放缓,供求两侧边际改善。光伏经历去年持续杀跌,利空充分释放,估值有望迎来修复。

       白酒震荡反弹,消息面上,近日天猫宣布,3天内集中销售50000瓶飞天茅台,网友纷纷表示一瓶难求,白酒消费潜力正在释放。中长期看,白酒行业属性并未变化,名酒市占率提升逻辑依然成立,白酒主力消费人群稳健,深度调整后估值已处于历史低位,或将实现底部反转。

【热点解读——要相信光!光伏逆势领涨再现新的希望!】

        今日光伏逆势领涨,再现新的希望,光伏板块在震荡探底后,或将迎来新一轮周期。

       2023年,被称为我国出口新三样的电动汽车、锂电池、太阳能电池产品,合计出口总额达到了1.06万亿元,太阳能电池的出口大概占到“新三样”出口总额的三成左右。根据钛媒体APP此前的报道,2023年光伏硅片出口预计同比增长超90%;光伏电池片出口预计同比增长超70%;光伏组件出口预计同比增长超34%

       能源属性正在由“资源禀赋”向“技术制造”演变碳中和全球化大势所趋。展望2024年,光伏产业主要发展动力将发生由“量”到“质”的转变,即由需求规模拉动向技术迭代转变。据预测,2023年国内光伏装机有望接近200GW,同比增速约129%,实现翻倍以上的增长,占全球需求48%。同时2024年海外需求比重有望提升,除欧洲、北美等传统市场外,中东、南美等新兴市场初具规模,多元化市场共同发力下2024年全球光伏装机有望超过470GW,同比增速约13%

       我国光伏产业发展势头强劲。有数据表明我国光伏各个产品的市场占有率都稳居世界第一名,光伏组件占了全球的75%以上,电池片占了全球的80%左右,硅片的市场占有率更高,达到了95%以上。我国光伏之所以能在国际市场占有率这么高,关键在于技术的不断突破。实际上,我国晶硅电池实验室效率从2014年起,已经累计打破了世界纪录42次。而且随着技术的不断更迭,我国光伏发电的成本比过去10年已经下降了80%以上。

       展望未来,从短期来看,光伏行业需求增速有望回归20%左右的历史增速水平,从中长期来看,全球清洁能源转型动力十足,国家政策和经济效益等多种因素驱动行业中长期持续发展。当前行业基本完成估值收缩,震荡探底后或将迎来新一轮周期。

    

    风险提示:数据来源iFinD、财联社。观点仅供参考,不构成投资建议。文中所提及企业客观列示,不作为推介。市场有风险,投资需谨慎。定投非储蓄的等效替代方式,不能规避基金投资固有风险。基金过往业绩不代表未来表现,购买前请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段


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