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发表于 2024-01-22 09:15:42 股吧网页版
华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞品质优选混合

基金主代码 009990

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 28 日

报告期末基金份额总额 1,330,895,626.27 份

投资目标 本基金通过对行业及公司深入的研究分析,自下而上地
精选优质上市公司,在严格控制风险和保持资产流动性
的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实
现基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金在分析宏观经济的基础上,结合政策面、市场资
金面等情况,在经济周期不同阶段,根据市场不同表现,
在大类资产中进行配置,把握各类资产的投资机会,保
证整体投资业绩的持续性。

1、大类资产配置

本基金将深入研究宏观经济、国家政策等影响证券市场
的重要因素,对股票、债券和货币资产的风险收益特征
进行分析,合理预测各类资产的价格变动趋势,确定不
同资产类别的投资比例。在此基础上,积极跟踪由于市
场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征
的相对变化,动态调整各大类资产之间的投资比例,在
保持总体风险水平相对平稳的基础上,获取相对较高的
基金投资收益。

2、股票投资策略

本基金主要采用“自下而上”的基本面研究策略,从以

下几个方面进行深度研究来精选个股: (1)公司主营业务:精选主营业务鲜明、具备行业竞争优势的公司,公司主营业务收入不低于行业平均水平,在管理、品牌、资源、技术、创新等方面具备比较优势; (2)公司商业模式:精选具有清晰业务规划和发展战略的公司,公司的核心商业模式具有稳定性和可持续性,具有较好发展前景;……
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