公告日期：2023-11-22

汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

编制日期：2023年11月21日
送出日期：2023年11月22日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 汇丰晋信中小盘低波动股 基金代码 009658

票

基金简称A 汇丰晋信中小盘低波动股 基金代码A 009658

票A

基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2020年08月13日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

方磊 2020年08月13日 1998年11月02日

刘禹良 2023年11月18日 2020年10月12日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《汇丰晋信中小盘低波动策略股票型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"了解详细情况。

投资目标 本基金基于汇丰集团低波动率策略构建投资组合,力求为投资者提供相对
业绩比较基准更高的相对收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债及其他经中国证
投资范围 监会允许投资的债券）、可转换债券（含可分离交易可转换债的纯债部分）、
可交换债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；
持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金通过运用汇丰"波动
率优化"策略对本基金合同中定义的中小盘股票进行优化，力求构建波动率较
低的投资组合，以控制投资组合的中长期回撤、降低振幅为目的，以便使投资
者有更好的投资体验。本基金80%以上的非现金基金资产投资于上述策略筛选
出的股票。

在基金实际管理过程中，本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观
经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整，以求基金资产在各类资产的投
资中达到风险和收益的最佳平衡，但比例不超出上述限定范围。在法律法规有
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