ChatGPT卷土重来,要上车吗?
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今日ChatGPT卷土重来,特别是在下午场,通信板块为代表的科技成长板块继续狂飙,人工智能野火烧不尽,春风吹又升。
放在半导体板块上,3月SW半导体指数上涨6.90%,估值处于近三年30.86%分位。2023年3月费城半导体指数上涨9.21%,跑赢纳斯达克指数2.52pct。3月SW半导体指数上涨6.90%,跑赢电子行业1.05pct,跑赢沪深300指数7.35pct。半导体子行业方面,全部上涨,其中半导体设备、半导体材料、集成电路封测涨幅较大,分别上涨12.17%、10.17%、8.84%;分立器件、模拟芯片设计、数字芯片设计涨幅较小,分别上涨3.20%、5.08%、7.11%。截至2023年3月31日,SW半导体PE(TTM)为42倍,处于近三年30.86%分位,其中集成电路封测29倍最低,半导体设备65倍最高。
那么ChatGPT背后的机会逻辑在于产业应用预期,特别是在B端,提升效率和拉动生产力提升,这是有很大的产业应用预期的,放在市场上,资金达成共识,所以全年来看,具备持续关注的机会,在这里也应该注意纳斯达克100指数成份股的科技成长机会。
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