【变化中寻找大Beta,2024.0606】
#海外投资俱乐部#
在变化中寻找确定性。大Beta。
其实我们更看好老墨,虽然加拿大也是巨大受益国,但考虑到它本身的基数就很高也就当补充。所以退而求其次选择越南和日本。
另外印度和印尼市场值得看,考虑稳定性埃塞俄比亚南非并不是首选,虽然他们在当地很出色。
中东的阿曼未来增量巨大,但考虑体量和影响力还是不如gold大户。欧洲德法周边小国家工业化体系得到巨大改善,相对落后或带污染的产能搬家过去了很快完成初级发达国家水平,比如波兰等。
其实老墨和中关系挺好。遇到泼天富贵,谁不愿意安安稳稳给两个好大哥做生意呢?机遇来了,有些人甘愿做桥梁。越南新加坡们不也一样吗。
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