今天看张林纪要感受：
1、非常锐化，聚焦半导体。
这两年进步很大，集中度提高，换手率下降，看2-3年产业趋势，忽略短期波动。
2、半导体国产替代大浪潮，不少人不信，反而是机会。
半导体在海外是成熟产业，这个角度来看，国内一定能做出来（没那么难，可能真的可以乐观一点），且目前成熟制程和设备已经在突破——建议看一下万业企业的研报，会有感触。
3、张林有能力。
季报，芯源微、彤程新材、万业企业，不是跟得紧，挖得深，不太会拿成前十大。
与竞品的差异就是阿尔法。