光模块的景气，正在往上游传导
光模块的景气，正在往上游传导
8月27日盘后，我把光通信链又捋了一遍。下游光模块的放量已经写在盘面上，领涨的却悄悄换成了光芯片环节，这个切换信号值得留意。
顺着产业链看三件事：第一，光模块出货越排越满，光芯片跟着受益；第二，高端光芯片扩产周期长，供需最紧、议价最强；第三，2026年1.6T升级，单位价值量再上一台阶。景气从下游往上游传导，往往先涨整机，后涨核心器件。你的仓位，现在压在哪一环？
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