光芯片需求怎么传导？两条线讲清
8月27日盘后，光模块和CPO又放量领涨，我把产业链重新捋了一遍。先讲逻辑：AI应用要落地，算力集群就得扩，数据搬不完，光互联的需求就压不住。英伟达财报超预期，说明海外还在加码算力投入，钱会顺着算力往光传导。
两大核心逻辑看这里：一是算力集群建设提速，光模块从400G往800G切换，需求在升级；二是产业链内部切换，光芯片的国产替代还有空间，缺货的环节会先涨价。2026年AI应用真正起量，光芯片的缺口会更明显。你判断这条链，盯的是哪一环？
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