基本面来看，芯片行业将在今年下半年进入传统旺季。随着消费电子新机陆续发布，预计AI手机和AI PC将成为主要亮点，带来的换机需求有望进一步加速芯片行业景气回升进程。
此外，芯片板块在政策面上还有大基金三期资金的强大助力，大基金三期的投资方向主要面向先进晶圆制造、先进封装、半导体设备、材料等技术“卡脖子”领域，助力行业国产替代稳步推进。在基本面、政策面、资金面多面共振向上的背景下，或可关注近期芯片领域的投资机会。
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