• 最近访问:
发表于 2024-02-25 16:08:09 股吧网页版 发布于 江苏
#节后市场怎么看#我倾向于投资均衡型基金,投资中,“均衡”往往和组合配置

#节后市场怎么看#我倾向于投资均衡型基金,投资中,“均衡”往往和组合配置联系在一起。拥有均衡特质的组合既不会重仓押注单一行业,也不会持续不断在各种主题中切换。这样的组合往往是在趋势上不做频繁择时,组合持仓长期保持在一个相对较高的水平;行业上不做大的偏离,把每个行业的配置比例控制在一个适当的区间之内;个股上精挑细选符合基金经理投资理念的公司,争取在持仓的行业内都跑出超额收益。


我觉得均衡基金就是不管市场怎么样,都力争让组合的超额收益波动相对小一点,回撤控制的相对好一点。避免出现因为单一行业或个股大涨大跌带来的净值剧烈波动。基金与多数基金整体的表现相关性强,在下跌中与整体相仿,在经历了震荡市以及上涨周期后,相较多数基金整体有超额收益,在股票型基金中,能拿到良好的四分位业绩评价。


数据显示,在过去三年的对比中,均衡型基金以18.2%的整体涨幅,稍微落后于成长型基金22%的涨幅,而大幅领先价值型基金9.3%的涨幅。在过去五年的对比中,均衡型基金以11%的整体涨幅领跑,而同期成长型基金、价值型基金的涨幅仅为6.7%、4.7%。


更为重要的是,均衡型基金的波动率优势非常突出。WIND资讯的统计数据显示,截至2023年12月29日,行业均衡配置的基金表现出更低的净值波动。确实厉害!


而由范妍掌舵的圆信永丰致优混合A便是一只非常优秀的均衡宝藏基。基金行业均衡个股分散,前10大重仓仅占21.55%。
专注于在能力圈内精选好公司的圆信永丰基金基金经理范妍,用攻守兼备的均衡投资策略,通过赚认知范围内的钱,积累起了长期业绩回报。范妍的投资组合在金融、成长、周期板块中都会保持一定仓位比例配置,不会过于倚重某个方向,如此就不会造成组合净值的大起大落。更多的精力还是放在能力圈内选好公司。


多元资产,平衡配置


圆信永丰致优混合A为股债平衡型基金,权益资产仓位0-95%,根据市场变化及时调整持仓。同时配置一定比例固定收益资产夯实收益攻守兼备。


投资风格,稳健均衡


兼具“均衡价值”和“稳健成长”特征注重行业和风格均衡配置。关注低估值价值重估机会,聚焦价值持续成长带来的投资机遇。


严控回撤,减少波动


兼顾超额收益和波动控制,在保持总体风险水平相对平稳的基础上,力争获取相对较高的投资收益和较为良好的持基体验。


基金经理,专业布局


基金经理范妍:复旦大学管理学硕士,拥有15年证券从业经历。坚持行业均衡和个股分散的投资风格,不死守不硬扛,在策略失效时灵活调整,在控制风险的前提下,把握市场机会,追求资产的稳健增值。


圆信永丰致优混合A成立来获得73.34%的收益,同期业绩比较基准仅-1.24%,超额收益明显,长期业绩亮眼。


而市场经历了较长调整之后,A股主要指数的估值水平均处于历史较低区间。沪深300指数目前市盈率为11.55倍,位于17.14%分位点,表明比82.86%的时间段都要更便宜。而创业板指的市盈率25.86倍,位于1.45%分位点,表明比98.55%的时间段都要便宜,当下来看是极具性价比的。


极致行情如何平衡收益与风险,归根结底,还是要分散投资,通俗点来讲,就是不要把鸡蛋放在同一个篮子里,分散投资从本质上来说,就是去找到不同的风险来源,然后根据这些风险之间相互关系进行组合的过程,只要投资标的并非完全相关,我们就能从风险投资中得到收益。


我觉得均衡基金就是不管市场怎么样,都力争让组合的超额收益波动相对小一点,回撤控制的相对好一点。避免出现因为单一行业或个股大涨大跌带来的净值剧烈波动。基金与多数基金整体的表现相关性强,在下跌中与整体相仿,在经历了震荡市以及上涨周期后,相较多数基金整体有超额收益,在股票型基金中,能拿到良好的四分位业绩评价。


$圆信永丰致优混合A(OTCFUND|008245)$,不押注单一赛道,或是当下来平滑整个组合的风险我认为是非常不错的选择。


相信专业的力量比个人更能够获取到收益。所以我选择以定投的方式参与到圆信永丰致优混合A的投资中来,通过定投的方式能够让我们更从容的面对市场的波动。定投这一方式,让“小资金”也能通过长期积累派上“大用场”,长期坚持有利于发挥定投聚少成多、聚沙成塔的效果,培养投资习惯,从而获得更好的投资体验和收益。@圆信永丰基金



郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500