半导体板块狂飙,当前时点配置时机凸显
#信创大涨 能成为未来的超强赛道吗?#1月18日,半导体及元件板块整体涨幅0.22%,其中,89只股票上涨,6只股票平盘,83只股票下跌。数据显示,半导体及元件板块近一周涨幅5.29%,近一月涨幅9.52%,近一季涨幅9.52%。
国信证券表示,半导体行业进入筑底期,关注有望率先触底复苏的设计环节。全球半导体月销售额同比增速已连续11个月下降,根据数据,全球前十大IC设计企业2022年三季度营业收入环比减少5.3%,预计2022年四季度和2023年一季度将继续环比减少,晶圆代工厂2022年四季度的产能利用率和产值将环比下滑。随着下游库存的逐渐消化,半导体行业正逐步进入筑底期,建议关注今年有机会率先触底复苏的设计环节。
从目前全球半导体龙头及国内龙头三季报业绩及详细调研情况来看,拐点现象明确,库存达到最高位,下游需求开始企稳,从下游调研来看消费电子逐步企稳,能源半导体继续保持高景气度,工业Q3开始受影响预计2023Q2逐步企稳,从芯片设计公司三季报及交流总结来看,Q3库存预计见顶,Q4及23Q1逐步下消,订单开始回暖;全球FAB及IDM逐步进入下休资本开支。
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