公告日期：2022-09-29

华宝消费升级混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022年09月28日
送出日期：2022年09月29日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝消费升级混合 基金代码 007308

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司

限公司

基金合同生效日 2019年06月19日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019年09月05日

基金经理 汤慧 基金经理的日期

证券从业日期 2010年08月01日

开始担任本基金 2021年08月31日

基金经理 薄玉 基金经理的日期

证券从业日期 2007年07月16日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金通过精选个股和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增

值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、

存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券、

资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及

投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%（其中投资于港股通标的股票

的比例不超过股票资产的50%），投资于消费升级主题股票的比例不低于非现
金基金资产的80%。

本基金将采取“自上而下”和“自下而上”的投资策略，深入分析入选上

市公司的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合上述

主题定义公司的投资价值，构建投资组合。

本基金通过深入研究宏观经济、政策指引、居民消费升级的变化趋势，重

主要投资策略 点投资于受益于消费升级的行业。消费升级主题所涉及的行业范围，包括但

不限于：1）必需消费：为满足居民基本生活提供基础性的商品和服务，例如
农林牧渔、食品饮料、纺织服装、医药生物等行业。2）可选消费：在必需消
费基础上，为居民提供更高层次需求提供的商品和服务，例如汽车、家用电

器、休闲服务、商业贸易、金融服务、通信、建筑装饰、教育、健康产业、

消费电子、信息消费等行业。3）香港联合交易所上市的涉及上述相关消费升

级主题的上市公司。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋恒生指数收益率×15%＋上证国债指数收益率

×30%

本基金是一只主动投资的混合型基金……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。