公告日期：2022-01-24

泰康产业升级混合型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康资产管理有限责任公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康产业升级混合

交易代码 006904

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 17 日

报告期末基金份额总额 341,237,484.56 份

本基金主要投资于产业升级主题相关行业和企业，通
投资目标 过精选股票和严格的风险控制，力争实现超过业绩比
较基准的长期回报。

本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上
的丰富经验和积累，通过基金管理人构建的权益投资
决策分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏观经济和投
资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。
在此基础上判断未来市场投资环境的变化以及市场
发展的主要推动因素与变量，运用泰康量化资产配置
模型，根据股票、债券、货币市场工具三种最主要大
投资策略 类资产的预期收益和风险，确定三者的最优配置比例
并适时调整。

股票投资方面，本基金以产业升级为主线，采用“自
上而下”与“自下而上”相结合方式筛选优质股票构
建投资组合。一方面，基金管理人基于国内外宏观经
济与产业政策研究，选取制造业与消费服务业作为重
点投资方向，并在其各细分行业间进行相对均衡的配
置；另一方面，基金管理人通过综合考察行业景气度、
企业的技术或产品实力、品牌竞争力、盈利能力、估

值水平、公司治理等多方面因素，精选能够充分把握
产业升级机遇、具备良好发展潜力的企业个股……
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