公告日期：2022-01-24

上投摩根领先优选混合型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根领先优选混合

基金主代码 006890

交易代码 006890

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 3 月 20 日

报告期末基金份额总额 30,847,753.95 份

本基金采用定量及定性研究方法，自上而下进行资产配置
投资目标 并优选在中国境内及香港市场上市的公司，通过严格的风
险控制，力争实现基金资产的长期增值。

本基金的投资区域主要覆盖中国内地和香港市场，通过自
上而下的区域配置和行业配置以及自下而上的个股选择
投资策略

挖掘投资机会。本基金主要投资于“领先”及“优选”类上市
公司。具体而言，本基金将根据宏观环境、产业政策、行

业景气度等优选成长空间较大且具有领先优势的行业，并通过自下而上的方式挖掘具有清晰商业模式、基本面良好、且具有持续竞争能力的优质公司。本基金还将考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。
1、 跨市场资产配置策略
本基金综合考虑境内及香港市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、跨市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在中国境内及香港市场之间进行配置。另外，本基金将根据各类证券的风险收益特征的相对变化，适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，动态优化投资组合。
2、股票投资策略
在境内，本基金将专注投资于影响国民经济的龙头行业、经济转型和产业升级过程中的重点行业和具备成长潜力的新兴行业。对于港股投资，本基金将结合宏观基本面，包含资金流向等对香港上市公司进行初步判断，并结合产业趋势以及公司发展前景自下而上进行布局，从公司商业模式、产品创新及竞争力、主营业务收入来源和区域分布等多维度进行考量，挖掘优质企业。
3、固定收益类投资策略
对于固定收益类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，自上而下进行组合构建，自下而上进行个券选择。
4、其他投资策略：包括可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策

略、权证投资策略、存托凭证投资策略。

沪深 300 指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率
业绩比较基准

*30%+中债总指数收益率*30%

本基金属于混合型基金产品，预期风险和预期收益水平高
于债券型……
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