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发表于 2022-08-25 09:27:27 股吧网页版 发布于 福建
沪深300、中证500、中证1000增强的清单来了!

沪深300、中证500、中证1000增强的清单来了!

前面回测了三大指数增强基金的表现,不少人要求具体的基金,这里做个简单筛选。

主要考虑三点。

一是规模。规模太小的话各种费用损耗相对较高,而且达不到两市打新持仓市值要求,规模太大难管理,而且摊薄了打新收益。虽然之前打新收益一般,但长期看打新收益不可能一直很差,否则新股要发不出去了。

二是基金经理的经验。指数增强基金也是主动基金,考虑基金经理的管理能力,基金经理从业年限长,经历的状况多,更值得信赖。

三是业绩。对于增强基金而言,既要跑赢标的指数,又不能偏离太多,最佳的业绩指标是信息比率,衡量基金每承担一单位偏离指数的风险,能获得多少超越指数的收益。

当然还可以有很多其他选择指标,比如基金公司实力、机构持仓比例、基金经理投资方法理念等,请自行研究,这里暂不深入探讨。

1.沪深300指数增强基金

筛选条件:

基金合计规模大于1.5亿,小于30亿;

截止2022年8月16日,基金经理从业年限大于5年;

截止2022年8月16基金成立4年以上,且近4年信息比率最高的前10只。

 


2.中证500指数增强基金

相对沪深300基金较少而且历史较短,筛选条件放宽:

基金合计规模大于1.5亿,小于30亿;

基金经理从业年限大于4年;

基金成立2年以上,且近2信息比率最高的前10只。


3.中证1000指数增强基金

数量更少时间更短,仅筛选基金经理从业大于4年的基金排除新成立的,只有如下8只:


说明:

1.同一个基金有多个类份额的,上表只列出A类。

2.以上只符合筛选条件的基金,其中未必都是好基金,也可能遗漏优秀基金。

3.本文只是抛砖引玉而非推荐,如果需实际投资,务必自行深入研究,不懂不投!

That’s all.

本文作者简介:《指数基金投资从入门到精通》一书的作者。如何选基?何时买入?何时卖出?更多基金投资知识、实战技巧、知名基金经理深度分析文章,欢迎关注本基金吧号:不在此山中

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