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发表于 2024-07-18 08:05:51 股吧网页版
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-18

鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基


2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华优选回报灵活配置混合

基金主代码 006526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 1 月 15 日

报告期末基金份额总额 39,004,128.54 份

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动
态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。

投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观
经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水
平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策
(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济
周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上
对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制
定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。 2、股票投资策略 本基金通过
自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的公司,
构建股票投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分
析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素
等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核
心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品
和服务是否契合未来行业增长的大趋势,对企业基本
面和估值水平进行综合的研判,深度挖掘优质的个

股。 (1)自上而下的行业遴选 本基金将自上而下

地进行行业遴选,重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,主要分析行业结构,特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程
度、以……
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