这一轮市场的反抽，从四月底到现在已经两月有余，反抽的主要力量，来源于汽车和光伏，因此如果这两个板块结束，毫无疑问市场将陷入阶段性的调整，情绪也会进入退潮期。

先说说汽车板块，目前中通客车这个位置还愿意去格局的资金肯定是越来越少了，如果接下来市场投机情绪依然不错，不时的出八板，九板这样的妖股，那么中通客车在调整一段时间后还会有资金去做这股的二波。同样如果中通客车短期结束，那么接下来，还不甘心汽车板块行情结束的资金，会去考虑抱团汽车板块的其他高标龙头去做补涨，另外连板方向也会再次打出一波小的补涨行情。

几个汽车高标上，周五卡位晋级的是巨轮智能，如果市场认可巨轮智能作为汽车板块的补涨龙头，那么今天这股应该要开始加速了。因此，必须高开后有快速冲板预期才可以。

而另一个补涨方向，市场出现两个直接准备卡位的，就是路畅科技和江铃汽车。不要小看卡位，一般能确认卡位之后，按照以往的经验，后面大概率还有三个板或以上的空间。那么今天主要就看路畅科技和江铃汽车了，其实从周五来看，路畅科技本身就是预期一字板，没有一字反而有点不符合预期，而江铃汽车，直接开出一字板才是超预期的，也就是从周五盘面上中江铃汽车的气质更足一点。

当然，这些只是预判，实际走势依然以开盘为准，这两个股票，今天哪个开的更高就选择哪个，一定要记住趋弱留强。

就像周五，在赣能股份总龙头直接一字无法买进的情况下，资金自然会去选择次高标，两个五进六之争的大连重工和攀钢钒钛，头一天是攀钢钒钛更为强势，而次日这两个股票开盘却是大连重工高开，毫无疑问，资金在竞价就做出了选择，所以做补涨资金就会率先选择开的高的一个。

另外一块要说的是光伏，总龙头赣能股份，题材较多，开始依靠电力板块崛起，后面因为储能再次强势目前已经到了九板，周五因为晚间利好消息刺激，板块竞价有三个股票直接开了一字板，分别是龙头赣能股份以及华亚智能，凯恩股份等，竞价资金就选择了储能作为当天的最强板块。

其实光伏炒作至今，之前普遍都是依靠趋势崛起的，比如材料的石英股份，微型逆变器的昱能科技，储能的科信技术，派能科技等。而现在终于冒出了一个赣能股份。

周末，龙头已经出了重点监控，因此短线想继续炒作有点难度了。主要还是要盯着趋势股，像周五昱能科技大跌，周一周二就需要快速去反包，也需要结合其他几个趋势龙头，不能出现持续的亏钱效应，否则短线炒作也会很快结束。

需要注意的一点是，之前的总龙头中通客车停牌，是在很长一段时间没有停牌之后出现的第一次停牌，是在整个大周期向上的大环境里，那个时候是有资金来接盘的，所以第一次停牌后依然有资金愿意来接力。

而现在监管明显降温，整个情绪周期是向下的，所以如果赣能股份再炒作到停牌，复盘后被闷的概率就很大，因此在操作上，预计这周资金会想办法规避停牌。今天可以先看着，如果实现，大概率，板块会出一个补涨，早盘竞价可以重点关注哪个股票准备去卡位。

在有停牌制度压制高度的情况下，假如光伏的趋势龙头没有出现比较大的亏钱效应，那么光伏还会继续，还会出更多的投机票，也可能会横向发展，比如像当时碳中和那样打造多只短线情绪龙头持续接力，因此，能卡位的个股，往往有成为下一个阶段龙头的潜力。

超短情绪接力观察股池

中通客车、浙江世宝，这两个票可以放在一边先晾它几天，等再调整几天之后，到时候可能又是低吸机会。

赣能股份：新妖王，既然走妖了，就没必要打板了，关注分时低吸博弈。

巨轮智能：特斯拉人形机器人题材，既有想象空间又是新题材。巨轮是目前人形机器人龙头，关注分时低吸博弈。

传艺科技：钠电池龙头，二波形态走的很顽强，虽然这两天没涨停，但都是大长腿。继续关注有没有大跌的低吸博弈机会。

从趋势角度来看，周四大涨的新能源赛道分化调整，储能，汽配大部分个股大跌和跌停，跌多涨少。

阳光电源的涨停无溢价，长安汽车比亚迪的开盘即最高，随后一路向南划水。而储能的锚定派能科技与固德威，周五也是跌幅高达5个点。

目前看赛道趋势这边参与的姿势是越来越难，只能博弈技术线的性价比反抽和部分业绩线的参与。

总体来说，趋势赛道开始进入缓慢退潮期，投机是起潮期的混沌期，资金还在脱离老周期和寻找新方向的过程中，那么参与辨识度或者避险直接低位为主。

研报金股

中简科技，公司ZT7系列碳纤维已被批量稳定应用于我国航空航天单位，2022年3月新签21.7亿元大订单。履约期限2022-2023年，奠定公司未来两年的增长基础，且订单锁定价格，公司利润率或将保持稳定；2021年年底，公司IPO募投的千吨线项目已通过等同性验证工作并具备批产能力，年产能约为250-300吨（3K）。2022年，公司再募集资金20亿元用于高性能碳纤维及织物产品项目，预计项目建成后可实现年均销售收入17.2亿元，年均净利润7.5亿元；预计公司2022归母净利润分别为4.86亿元，同比增长141.5%，对应PE为465倍，目标价59.13元，关注趋势低吸机会。

投机：情绪投机这块周初的预期在于次高标的接力，比如金智科技的分歧走强，比如中位的接力。

比如题材方向的补涨，周五加单的凯恩股份。

另外这里有预期的方向可以做首板以及次高和低位接力。

赛道：新能源这边主要看业绩品种。老刘主要看低位的军工和医药

关注中报有望较好，低估值细分赛道龙头：中航重机、中航光电、振华科技、宝钛股份、中简科技、光启技术。

关注中报有望较好，中期续订和改革，下游主机：中航沈飞、中航西飞、洪都航空；

关注中报有望较好，有源器件核心企业：国光电气、智明达、新雷能、紫光国微、臻雷科技。