#资产配置新思路# #外资抢筹长鑫科技 加速布局中国AI链# #大消费逆势走强：涨势开启or超跌反弹？# #AI应用概念股走强 行情持续性几何？# $海富通电子传媒股票C$ $海富通股票混合$ 市场总是在不断摇摆，面对纷繁的选择，我会选择坚守科技成长这条主线。在我看来，科技成长赛道并非短期炒作的风口，背后是实实在在的产业变革，是一轮持续向前的产业周期，值得把仓位继续向这里倾斜。

科技成长的内核，来自技术迭代带来的真实需求释放。人工智能浪潮还在持续渗透各行各业，算力建设的需求没有停下脚步，半导体、光通信等硬件环节，是整个数字时代的底层基石。国产替代的大方向依旧清晰，国内产业链不断突破技术壁垒，很多企业从单纯跟随，慢慢走向自主创新，这种产业层面的变化，不会因为短期市场涨跌就轻易消失。行情有震荡回调，但产业前进的脚步不会就此停止。

当然坚守科技成长，并不代表无脑满仓追高。科技赛道本身自带高波动的属性，大涨大跌是常态，市场情绪来的时候容易快速上涨，情绪退潮阶段，也会迎来大幅度回撤。我的坚守，不是无视估值盲目重仓，而是愿意接受途中的震荡，把眼光放得更远，不被短期的涨跌左右判断。不会因为几日下跌就彻底放弃赛道，也不会因为短期暴涨就盲目加码，以更从容的心态面对板块的起伏。

很多时候市场会出现风格轮动，别的板块阶段性走强，很容易让人产生动摇，想要调转方向去追逐当下热度更高的品种。但频繁来回切换赛道，很容易踩错节奏，两边都难以拿到理想的结果。科技成长的机会，蕴藏在企业不断落地的业绩当中，技术突破、订单释放，才是推动股价长期向上的根本。我更愿意沉下心，等待产业逻辑慢慢兑现。

坚守科技成长，本质上是押注产业升级的大趋势。时代的技术变革不会一蹴而就，中间会伴随反复调整，过程会充满波折，但长期成长空间依然可观。我选择把仓位留给科技成长，耐心陪伴产业发展，等待属于它的价值兑现。@海富通基金