#宝藏基测评#在基金投资领域，挖掘那些具有潜力的基金产品，是投资者们梦寐以求的目标。华夏优势精选股票基金在众多基金中或许并不显眼，却以其稳健的投资策略和出色的业绩表现，赢得了不少投资者的青睐。

一、基金概况：稳健与成长并存

华夏优势精选股票基金成立于2018年8月7日，该基金是一只契约型开放式的标准股票型基金，中风险等级，适合有一定风险承受能力的投资者。基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通机制下的股票、债券、资产支持证券、衍生品、货币市场工具等。

从基金的资产配置来看，它主要投资于权益类资产，并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况，适时动态调整股票类资产的投资比例。这种灵活的资产配置策略，使得基金在控制风险的基础上，能够追求更高的收益潜力。

二、业绩表现：稳健前行，亮点频现

华夏优势精选股票基金自成立以来，业绩表现稳健。2024年11月27日，该基金的单位净值为1.3506，近1个月净值增长率8.80%，近3个月净值增长率为50.50%，在同类可比基金中排名靠前。近1年、近5年以及自成立以来的净值增长率也均表现出色，展现了基金经理短中长均表现出较强的选股和择时能力。

尤为值得一提的是，该基金在近期市场整体波动较大的情况下，仍能保持相对稳健的业绩表现。另外，回撤是很多人买基金时最容易忽视的一个关键指标，回撤率可以很好的反映一只基金的风险控制能力。一般而言，基金的回撤越低，投资者的持有体验越好。华夏优势精选股票基金近1年最大回撤表现也是优于同类65%的基金，进可攻，退可守，是一只值得信赖的宝藏基。例如，在2024年11月，尽管市场整体出现下跌，但华夏优势精选股票基金通过灵活的资产配置和精选个股策略，成功抵御了市场波动，为投资者带来了稳定的回报。

三、基金经理：经验丰富，稳健操盘

华夏优势精选股票基金的现任基金经理是宋伯龙，他是一位拥有丰富投资经验的专业人士。自2023年11月16日起担任本基金经理以来，宋伯龙凭借其深厚的专业功底和敏锐的市场洞察力，为基金带来了显著的业绩提升。

在投资风格上，宋伯龙注重稳健与成长并存。他善于通过自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。同时，他也注重风险控制，通过灵活的资产配置策略，确保基金在复杂多变的市场环境中保持稳健运行。

四、投资策略：精选个股，聚焦优势

华夏优势精选股票基金的投资策略可以概括为“精选个股，聚焦优势”。具体而言，基金将主要采取自下而上的个股精选策略，投资于具备稳定内生增长、能给股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标，利用“多因素选股模型”，综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，挑选出优质个股，构建核心组合。

在投资策略上，基金经理宋伯龙展现出了较强的选股和择时能力。他能够根据市场变化及时调整投资组合，抓住市场机遇。例如，在2024年三季报中，他逢高减仓了苹果产业链相关股票，同时增加了低空经济、AI、券商的仓位，这一调整策略为基金带来了较好的收益。

在个股选择上，基金将主要依据以下策略筛选具有优势的个股：

1. A股投资策略：利用资金互通的思维聚焦A股优质投资机会，从精选大市值、高盈利能力的优势个股以及估值相对行业平均水平偏低的股票三个方面入手，构建投资组合。

2. 港股投资策略：利用资金互通的思维聚焦港股优质投资机会，主要挖掘大中盘、高增长的投资机会，并聚焦于科技、互联网、消费、受惠于供给侧改革的行业以及与新能源相关的周期材料行业。

五、持仓分析：优质个股，布局合理

从华夏优势精选股票基金的持仓结构来看，该基金重仓持有了一批优质个股，布局合理，行业分布均衡，涵盖了多个具有增长潜力的行业。根据截至2024年9月30日的数据，该基金的前十持仓占比高达51.14%，其重仓股包括宁德时代、东方财富、莱斯信息等。这些企业分别属于电力设备、非银金融、计算机等行业，这些行业在当前经济发展阶段中具有较大的增长潜力。此外，该基金还注重投资大市值、高盈利能力且估值相对偏低的个股，力求平衡风险与收益。

在行业分布上，该基金的配置相对均衡。计算机行业占比最高，达到26.99%；电力设备行业紧随其后，占比为9.07%；非银金融和医药生物行业也占有一定的比例。这种多元化的行业配置有助于降低单一行业风险，提高整体投资组合的稳定性。

这些重仓股普遍具备稳定的内生增长潜力和良好的经济价值创造能力，是基金获取超额收益的重要来源。同时，基金也通过分散投资的方式，降低了单一股票对基金整体业绩的影响，确保了基金的稳健运行。

六、未来展望：机遇与挑战并存

展望未来，华夏优势精选股票基金面临着机遇与挑战并存的局面。一方面，随着全球经济形势的不确定性增加，市场波动可能更加频繁和剧烈。这要求基金经理具备更强的市场洞察力和风险控制能力，以应对可能出现的各种风险。

另一方面，随着新兴产业的蓬勃发展，云计算、人工智能等领域的投资机会不断涌现。华夏优势精选股票基金通过聚焦这些优势领域，有望获取更多的超额收益。同时，基金经理也将继续坚持稳健的投资风格，精选个股，为投资者创造更加稳健的回报。

七、总结：一只值得关注的宝藏基金

综上，华夏优势精选股票基金是一只具备优秀投资价值的宝藏基金。它以其稳健的投资策略、出色的业绩表现、经验丰富的基金经理以及合理的持仓布局，赢得了不少投资者的青睐。展望未来，该基金将继续秉持稳健的投资理念，精选个股，聚焦优势领域，为投资者创造更加稳健和可持续的回报。

对于投资者而言，如果你正在寻找一只具备长期投资价值的基金，那么华夏优势精选股票基金无疑是一个值得关注的选择。当然，任何投资都存在风险，投资者在做出投资决策前，应充分了解基金的投资策略、风险收益特征以及自身的风险承受能力，以确保投资决策的理性和科学。@华夏基金