华夏屠环宇:消费电子又有新机遇了吗?
大家好,我是华夏基金屠环宇,与往常一样,给大家汇报下四只产品的定投情况。
最近消费电子的市场关注度有所提高。消费电子产品一直是芯片半导体产业的主要应用终端之一,曾经的数字时代热潮给电子产品带来了巨大的市场空间,但近两年消费电子产品销量不及预期,用户渗透率接近饱和,产品升级创新放缓。
从短期来看,消费电子及上游芯片行业仍然表现相对较弱,但市场对其未来一年的边际改善和复苏保有预期,可关注业绩兑现趋势,寻求拐点布局机会。从长期来看,基于人口优势、AI行业发展伴随芯片持续迭代升级、以及VR/AR等新兴消费电子产品的潜在创新,国内消费电子市场长期发展趋势仍然向上。
本次华为Mate 60 Pro的发布,很大程度提振了国内芯片制造端信心。在5G智能手机领域的突破,意味着“卡脖子”的问题得到了一定程度的解决,但距离先进制程仍有一定差距,长期看芯片国产替代仍有较大市场空间。
注:个股不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
$华夏时代前沿一年持有混合A(OTCFUND|011930)$ $华夏互联网龙头混合A(OTCFUND|012447)$ $华夏创新前沿股票(OTCFUND|002980)$
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